課程大綱

課程資訊

課程名稱

創業投資與投資銀行實務研討
Practitioner Seminar on Venture Capital and Investment Banking

開課學期

107-1

授課對象

管理學院商學研究所

授課教師

陳文華

課號

MBA5065

課程識別碼

741 U9740

班次

學分

3.0

全/半年

半年

必/選修

選修

上課時間

星期三A,B,C(18:25~21:05)

上課地點

管一104

備註

限學士班三年級以上
總人數上限：60人

Ceiba 課程網頁

http://ceiba.ntu.edu.tw/1071MBA5065_

課程簡介影片

核心能力關聯

核心能力與課程規劃關聯圖

課程大綱

為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印

課程概述

本課程將以議題研討與個案分析為導向，結合中華開發金控高階主管的實務精髓，讓同學學習創業投資與投資銀行之真實運作。課程內容涵蓋創業投資基金之募集與管理、投資銀行相關業務等，可增加同學對資本市場之實務經驗，並激勵同學在未來投入創業投資與投資銀行之領域。

課程目標

1. 本課程將以議題研討與個案分析為導向，結合中華開發金控高階主管的實務精髓，讓同學學習金控業務之真實運作。
2. 於學期初由開發金控配合目前公司規劃，設定若干主題作為學生學期報告題目，藉由實作及Mentor從旁協助，使學生更為了解相關業務，並能活用所學知識。

課程要求

請同學於上課前10分鐘找助教領取名牌(加退選確認後)，同學的出缺席狀況和發言內容、次數將會影響本門課的評分。

預期每週課後學習時數

Office Hours

指定閱讀

參考書目

1. 課程講義
2. 「創業投資聖經」/野人出版社 (Venture Deals - Brad Feld/Jason Mendelson)：Startup募資、天使投資人、投資契約、談判策略全方位教戰法則
3. 「非典型經營者的成功法則」/遠流出版社：強調「資產分配能力」，瞭解 Private Equity 精神

評量方式
(僅供參考)

No.	項目	百分比	說明
1.	出席狀況、提問與參與	20%
2.	個案與作業	30%
3.	學期報告	50%	• 以簡報方式分組報告，每組6~8人 • 繳交書面報告 • 中華開發導師評分 + 同學互評

課程進度

週次	日期	單元主題
第1週	9/12	「創投v.s.槓桿收購」暨導師制度說明 by 陳文華教授/張立人資深副總/導師群
第2週	9/19	創投產業基金籌集與管理 by 陳鑫副董事長(中華開發資本)
第3週	9/26	評價實務：應注意事項，如何確保投資安全性及合理性&案例分析 by 李學禮副總經理(中華開發資本)/周正男資深協理(中華開發資本)
第4週	10/03	新創產業投資 & 案例分析 by 郭大經總經理 (開發創新管顧)
第5週	10/10	國慶日放假
第6週	10/17	生技產業投資 & 案例分析 by 徐大誠副總經理(開發資本管顧)
第7週	10/24	中堅企業之投資與併購 & 案例分析 by 林束珊副總經理(開發資本管顧)
第8週	10/31	創投案源開發、評估與投資管理 & 案例分析 by 楊鎧蟬資深副總經理(中華開發資本)
第9週	11/07	企業估值及投資條件書(Term Sheet)參數計算 by 陳文華教授
第10週	11/14	創業投資契約、股權架構與談判 by 南怡君執行副總經理(中華開發資本)、張世潔律師
第11週	11/21	繳交學期報告大綱 (導師與小組討論)
第12週	11/28	金融科技創新及商業模式 by 周郭傑資深副總(中華開發金控)
第13週	12/05	國際資本市場之運作實務 by 許道義董事長(凱基證券)
第14週	12/12	中國大陸私募股權投資及案例分析 by 吳忠懌副總經理(中華開發資本)
第15週	12/19	文創產業投資&案例分析 by 劉紹樑董事長(中華開發創投)與劉澤生副總經理(開發資本管顧)
第16週	12/26	創業投資研討 & 案例分析 by 何俊輝總經理(中華開發資本)
第17週	1/02	學期報告簡報 I
第18週	1/09	學期報告簡報II